B2C跨境电商物流市场保持高位增长

b2c跨境电商市场保持高增,对应国内企业可获取的跨境物流市场规模约2000亿元。
2019年跨境电商市场总规模高达10.5万亿元,3年cagr 16%,其中b2c跨境电商发展迅猛,去年市场规模约2万亿,近3年cagr 40%,在总进出口的渗透率去年提升至6.5%。b2b跨境电商物流与传统外贸物流区别不大,因此跨境电商物流增量市场主要在于b2c跨境电商物流,按照20%的b2c跨境电商物流费率,同时考虑到进口物流环节和目的国物流环节以外企为主,我们测算国内物流企业真正可获取的b2c跨境电商物流市场规模约2000亿元。
b2c跨境电商物流行业复杂性大于国内快递、规模效应强于传统外贸物流。
与国内快递单次服务可由一家快递公司完成不同,b2c跨境电商物流由于跨国界、链路长、环节多、客户需求多样,因此复杂性远高于国内快递。一般运营模式是一家跨境电商物流企业采取轻、重资产结合模式(部分关键环节自建基础设施),根据客户需求采购各环节资源,打包成完整的跨境物流产品销售给客户。跨境电商物流模式目前可划分为邮政小包、专线小包、海外仓等,三者占比为4:2:4。与传统外贸相比,由于b2c跨境包裹形状、重量较为标准,因此b2c跨境物流行业规模效应要明显高于传统外贸物流,有望推动跨境物流行业加速整合。
目前b2c跨境电商物流行业可类比10年前国内快递市场,短中期享受成长红利,长期走向寡头。
考虑到当前b2c跨境电商渗透率较低、跨境物流玩家数量众多,我们判断目前b2c跨境电商物流市场景气度和行业格局可类比为10年前的快递行业——短中期行业成长红利下,预计各家企业将享受到40%+的业务年增速,同时逐步诞生几家营收体量超百亿的企业;中长期,正如目前通达系一样,规模效应较强的b2c跨境电商物流行业也将通过整合涌现几家跨境物流巨头。
初具规模体量的跨境电商物流总包公司已经形成,分包企业专注产业链不同环节。
跨境电商物流企业可分为总包商和分包商,总包商整合各环节物流资源直接对接客户,而分包商对接总包商,专注不同细分环节。
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